ترید یا معامله چیست؟ (آشنایی با اصول ترید در بازار سرمایه)
منظور از ترید چیست؟
ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها میتوان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (به این نوع معاملات Short trading گفته میشود).
دارایی که در بازارها خرید و فروش میشود میتواند هر چیزی باشد: سهام، اختیار معامله (آپشن)، ارز دیجیتال، یک ارز خاص و…
برخی از مزایای معاملهگری:
- آزادی مکان و زمان
- نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روشها
- پتانسیل کسب سود بالا
برخی از معایب معاملهگری:
- نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
- احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
- استرس و آسیبهای ناشی از کار طولانی با کامپیوتر
ما معتقدیم معاملهگری (تریدینگ) و سرمایهگذاری باهم تفاوت دارند. سرمایهگذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چند ماهه یا چند ساله خریداری میکند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه مدت نیست. درحالیکه هدف معاملهگر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم در بازههای کوتاه مدتی مانند روزانه و چند ساعت است. به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازارها در کوتاه مدت، معاملهگری نسبت به سرمایهگذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است. زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهای کوتاه مدت را سختتر میتوان تشخیص داد.
به طور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یک سال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یک سال بتوانید تشخیص دهید. اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چند ساعت آینده یا چند روز آینده مشکل است. این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، آتی زعفران و کالاهای دیگر صدق میکند.
نکاتی در مورد انجام معامله و ترید:
ورود به معامله و صبر
زمانی که تریدرها صبور نباشند، خیلی زود وارد یک موقعیت احتمالی میشوند از ترس اینکه مبادا موقعیت از دستشان در برود. آنها نمیخواهند سیگنال را از دست بدهند و فکر کنند که اگر زودتر وارد بازار میشدند میتوانستند پول بیشتری را به دست بیاورند. همه ما میدانیم که این طرز فکر به کجا منتهی خواهد شد و به همین خاطر از ورود زودهنگام پرهیز میکنیم.
خروج از معامله و صبر
هنگامیکه معاملهای انجام میدهید باید صبور باشید و اجازه بدهید که سودهایتان بزرگتر شوند. خیلی از تریدرها وقتی معاملهای انجام میدهند بسیار کم صبر و تحمل هستند و به همین خاطر تریدشان را بسیار بد مدیریت میکنند. بستن تریدها با سودهای کم بدترین مشکلی است که خیلی از تریدرها با آن دست و پنجه نرم میکنند.
رشد حساب معاملاتی و صبر
اکثر تریدرها میخواهند پولدار شوند و متأسفانه میخواهند همین الان این کار انجام شود. رشد حساب معاملاتی زمان میبرد و کم صبر بودن و انجام ریسکهای بسیار خطرناک همیشه باعث از دست رفتن کل سرمایهتان خواهد شد. این مورد مخصوصا برای تریدرهایی صدق میکند که با حسابهای کوچک کار میکنند و ترید کردن در حسابهای کوچک بسیار سختتر است. چراکه اکثراً مجبورید از اهرمهای بالاتر و حجمهای بیشتری برای رشد دادن سریعتر حساب استفاده کنید.
به تأخیر انداختن لذت
“به تأخیر انداختن لذت” به معنای مقاومت در برابر لذت حاصل از برداشت سود سریع است. ما در همه روزهای زندگیمان با قضیه “به تأخیر انداختن لذت” مواجهیم.
جوانترها با صبر و تحمل و به تأخیر انداختن لذت در اکثر موارد مشکل دارند. شما یک ماشین عالی را همین امروز میخواهید. دوست دارید با یک پرواز فرست-کلاس به یک جای معرکه بروید و در ویلای شخصیتان زندگی کنید و اینکه نمیخواهید برای این چیزها ۱۰ سال صبر کنید. همهچیز را همین حالا میخواهید درحالیکه زندگی فعلیتان با رویاهای تان فاصله زیادی دارد. به قول سر “بابی رابسون” اسطوره فوتبال انگلستان که میگوید:”مردم موفقیت را سریع میخواهند؛ خیلی سریع. مثل یک فنجان قهوه!”. افرادی که میخواهند خیلی سریع به چیزی برسند درواقع خود را برای شکست خوردن آماده میکنند و شکست خوردن در معاملهگری بسیار سریع رخ میدهد.
اصول ترید یا معامله:
چنانچه پول کمی دارید بایستی وقت کمتری بگذارید یعنی تایم فریمهای بلندتری معامله کنید نه تایم فریم کوتاه چون ارزشش را ندارد وقت زیادی بگذارید حدودا 90% اوقات نظارهگر بازار باشید. بازار همیشه شکارهای خوبی برای شما دارد. عجله برای ترید = ضرر! حتماً و حتماً و حتماً بازار فرصتهای فوق طلایی و مطمئن پیش روی شما خواهد گذاشت. فرصتهایی که کمترین ریسک ممکن را دارد.
تشخیص کف و سقف مطلق با خداوند متعال است و بس! به کف سقف نسبی بسنده کنید و بدون استرس از بازار فاصله بگیرید.
ویژگیهای تریدر موفق :
۱. منظم بودن
اولین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و انضباط است. منظم بودن در ترید کردن به این معنا نیست که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید میباشد. به عبارت دیگر نظم داشتن در معاملهگری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معاملهگری میباشد. باید به معاملهگری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید. منظم بودن در معاملهگری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.
۲. یادگیری مداوم
بازارها همواره متغیر میباشند. همیشه روندهای جدید، استراتژیهای متفاوت و ایدههای تازه در این صنعت شکل میگیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطافپذیری و آمادگی دارید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.
۳. پذیرش و درس گرفتن از زیانها
پذیرش و درس گرفتن از زیانها، یکی از دیگر ویژگیهای یک تریدر موفق میباشد. همه معامله گران چه دیر چه زود ضرر میکنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمیتوانند هضم کنند. پولشان را همیشه در بانک میگذارند و با کوچکترین زیان مالی آشفته میشوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معاملهگری دارند باید در ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهند.
در این عبارت که “همه ضرر میکنند” منظورمان تریدهای موفق هم میباشند. تفاوت تریدرهایی که موفق میشوند با افرادی که از بازار خارج میشوند، این میباشد که موفقها از ضررها درس گرفتهاند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیتشان قبول دارند. توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر میسازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.
۴. عدم پیروی از دیگران
ویژگی بارز تریدر موفق عدم پیروی از دیگران میباشد. تریدهای شما منعکسکننده شخصیت شما هستند. استراتژیهای هر شخصی برای خودش مناسب میباشد. نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آن قدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.
البته توجه کنید که میتوانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی کننده محض نباشید (کورکورانه نپذیرید) شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یکبار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید. اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانههای مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفتهاید و تحت تأثیر چیزهایی که خواندهاید یا توصیههای دیگران گرفته نشده است. باید آن قدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.
۵. مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه
شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها میتواند بسیار مخرب باشد. درست است که احساسات را نمیتوان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را میپذیرد و آنها را مدیریت میکند. تریدر موفق میداند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.
ترید پیش گیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانستههای قبلی درک کنید.
۶. یادگیری همه جنبههای معاملهگری
همه جنبههای معاملهگری را فرابگیرید، شما میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روشهایی باشید که در آنها مهارت ندارید. اگر نحوه کارکرد بازارها و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش ها خواهید گرفت. حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.
بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی میباشد. اگر تصمیم به حرفهای شدن گرفتهاید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.
۷. صبور و فروتن بودن
یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود میکند ولی برای ذخیره سود عجلهای ندارد و دست به معامله عجولانه نمیزند. تازه کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود میشود فوری آنها میبندند چون میترسند سودشان از بین برود.
ثروت یک شبه یا چند هفته یا چند ماه به دست نمیآید، بلکه باید به طور آهسته و با پیادهسازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمیزند. ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیتهایی که به دست آوردهاید سخت باشد، اما این ویژگی نیز ازجمله ویژگیهای یک تریدر موفق میباشد. آنها هیچگاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.
تفکر صحیح یک تریدر موفق چگونه است؟
بسیاری از مواقع تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز میکنند که آیا سودی از ترید به دست آوردهاند یا نه؟ چقدر به دست آوردهاند؟ مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازهکار شروع به کارکردید، احتمال زیاد در این دام میافتید. به عنوان یک تازهکار فکر میکنید تریدهای شما حد وسطی وجود ندارد یا سود میکنید یا زیان، یا شکست میخورید یا برنده میشوید.
مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بینقص میباشد. اما این اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر ۶۰ درصد تریدهای شما همراه با سود باشند با گذشت زمان میتوانید ثروت بالایی به دست آورید.
بازارها را هیچ شخصی نمیتواند به طور دقیق پیشبینی کند. در واقع هیچکس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد و مقدار ضررها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها از سودهای شما بیشتر نشوند و آن را به ضرر تبدیل نکنند.
دیدگاهتان را بنویسید